BR NEWSPAPER RU
5

Рынок буровых услуг. Итоги и тренды.

РЕДАКЦИЯ БР ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАКУПОК БУРОВЫХ УСЛУГ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 ГОДА. МЫ ОТОБРАЛИ И ИЗУЧИЛИ ТЕНДЕРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЮТ ОТСЛЕДИТЬ ДИНАМИКУ ЦЕН И ОЦЕНИТЬ ОБЩУЮ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ.

Представленные в данном обзоре ценовые параметры следует считать относительными, учитывая различие в технической спецификации буровых услуг (глубина бурения, подвиды работ и т. д). Вместе с тем, они могут служить хорошим ориентиром для участников рынка.

В целом с января по июль 2016 года недропользователями были объявлены тендеры на сумму 33 млрд тенге (здесь и далее без учета НДС. – Ред.). При этом пик активности тендеродателей был зафиксирован в феврале, марте и апреле. В общем объеме запрошенных ТРУ (товаров, работ и услуг) наибольшее количество денежных средств ими было выделено на буровзрывные работы – свыше 29 млрд тенге, или 86,7%. Вторым по востребованности стало RC-бурение – более 3 млрд тенге, или 9%, а на долю колонкового бурения пришлось около 1 млрд тенге, или 4,3%.

Бурение с обратной циркуляцией не только сохраняет свои позиции, но и демонстрирует тенденцию к росту. Так, если во второй половине 2015 года на его долю пришлось 9% от общего числа объявленных тендеров, то за аналогичный период текущего года этот показатель увеличился до 16%. Минимальный объем работ по данной технологии достиг 34 880 погонных метров (348 800 тыс. тенге в денежном выражении) – по тендеру АО «АК Алтын- алмас» (2016.ОК-109829 – здесь и далее указан код закупки в реестре агентства NADLoC), а максимальный – 198 800 п. м (более 1 млрд тенге) – по тендеру АО «Вар- варинское» (2016.ОИ-108703).

При этом, если в прошлом году минимальная начальная цена погонного метра RC-бурения составляла 3 122 тенге (тендер АО «Варваринское», 2014.ОК-41393, конкурс со специальными условиями, где многие статьи расходов не были включены в стоимость бурения), а максимальная – 6 799 тенге (ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», 2015.ОК-57575), то в 2016 году эти показатели увеличились, соответственно, до 5 692 тенге (тендеродатель – АО «Варва- ринское», 2016.ОИ-108703) и 10 000 тенге (АО «АК Алтыналмас», 2016.ОК-109829). Таким образом, в процентном выражении стартовые цены за погонный метр по технологии RC повысились на 82% и 47%, соответственно.

Довольно высокой в январе–июне оказалась заинтересованность тендеродателей в буровзрывных работах. Напомним, что цена кубического метра здесь зависит от объема работ (чем он больше, тем стоимость ниже), а также обводненности, размера куска взорванной горной массы и сетки бурения.

Наибольший объем буровзрывных работ в денежном выражении составил 22 953 024 тыс. тенге, заказчиком которых выступило ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (2016.ОИ-115861).

Что касается диапазона стоимости буровзрывных работ в 2016 году, то минимальная выигрышная цена одного кубического метра оказалась на отметке 118 тенге, а максимальная – 949 тенге. Наименьшая цена была установлена в рамках тендера ТОО «КазГеоруд», а самая высокая – за 64 731 м3, заказанных компанией «Казахмыс» (2016.ОК-93971). При этом средний уровень цен составил 404 тенге.

Сравнительный анализ трендов 2015 и 2016 годов показывает колебание цен на колонковое бурение. Отметим, что стоимость услуг здесь варьируется в зависимости от использованного диаметра бурения (ВQ, HQ, NQ, PQ).

В прошлом году минимальная объявленная стоимость бурения диаметром NQ составила 10 480 тенге за погонный метр, а максимальная достигла 22 000 тенге. В первом случае работы проводились на месторождении Родниковое (ТОО «Ер- Тай», 2015.ОК-74524), во втором – на место- рождении Алпыс (АО «Майкаинзолото», 2014.ОК-34908). В текущем году минимальный уровень цен практически не изменился – 11 000 тенге (2016.ОК-109783), а вот максимальная отметка повысилась до 77 816 тенге. Заявителем самой высокой цены на бурение NQ стало ТОО «KORGANTAS» (2016.ОК-103009), заказавшее проведение работ в Карагандинской области, между поселками Акжал и Акшитау.

Что касается стоимости бурения PQ, то она сложилась в диапазоне между 18 951 и 24 813 тенге. Минимальная цена была объявлена ТОО «Казцинк» за работы на Бутачихинско-Кедровском блоке (2016.ОК-99132), а максимальная – ТОО «ОралЭлектроСервис» на месторождении Узынжал (2016.ОК-91361).

Несущественной оказалась разница между наименьшей и наибольшей ценами бурения диаметром HQ – 20 000 (2016.ОК-107529) и 26 400 тенге (2016.ОК-105287). В то же время, по сравнению с прошлым годом оба значения повысились – на 53,85 и 23,77%, соответственно. Напомним, в 2015-м минимальная стоимость составила 13 000 тенге (работы на Тобольской площади ТОО «Брендт», 2015.ОК-66616), а максимальная – 21 330 тенге (Мойынкумский район, ТОО «Юж- спецгеология», 2015.ОК-51385).

Цена бурения диаметром BQ в первой половине текущего года сложилась на уровне 14 240 тенге за погонный метр (2016.ОК-103891).

Анализ результатов тендеров позволяет выделить наиболее активные компании, задающие направление рынку. Так, в первой половине этого года в число пяти крупнейших тендеродателей вошли ТОО «Бакырчикское горнодобывающее пред- приятие», АО «Варваринское», ТОО «Ори- он Минералс», ТОО «КазГеоруд» и ТОО «Altyntau Kokshetau».

По сравнению с 2015 годом произошли некоторые изменения и в составе рейтинга топ-5 победителей тендеров. В него вошли ТОО «Работы взрывные специальные-нитро», ТОО «АК-НИЕТ БУРГА», ТОО «Архей-2006», ТОО «Джетыгаринская горнорудная компания» и ТОО «Горнорудные технологии». Первое место по общей стоимости услуг в рамках одного выигранного тендера заняло ТОО «Максам Казахстан» – свыше 22 млрд тенге (2016.ОИ-115861), а замыкает топ-5 ТОО «Горнорудные технологии» с 766 млн тенге (2016.ОК-95998).

В целом, рынок закупок буровых услуг в первой половине 2016 года демонстрировал устойчивость – с точки зрения актив- ности его участников. Совокупный объем заявок от тендеродателей аналогичен соответствующему периоду 2015 года, а ценовые тенденции отражают рыночный закон – снижение стоимости услуг в высококонкурентной нише, и рост – в сегменте с низкой конкуренцией.